В городе отмечался карнавал, который проходил каждый год еще с тех времен, когда город носил название- Анлабар, в переводе с эспиранто- в лесу. Этот яркий и шумный пир заставлял забывать жителей Темного города хотя бы на день, об опасности, которая висит над всеми, как невидимая дымка.
В этот день главная торговая улица украшалась  фонарями и гирляндами алого и рыжего цвета, за недели подготавливались фейверки и сценарии торжества. Раз в год все жители города выходили на площадь в нарядных костюмах инфантов, волшебных существ, которые владели силой способной воскрешать мертвецов. И многие верили, что духи инфантов спускаются в полночь в день карнавала и воскрешают трех людей.
Компания молодых людей тоже собралась на карнавал, чтобы полюбоваться красочным зрелищем и поучаствовать в празднестве. Но один из них отстав от остальных, подслушал разговор незнакомцев. Они хотели провести во время карнавала обряд, который бы заставил инфантов воскресить трех самых опасных оборотней, которых очень давно, в опасном сражении, ценой нескольких жизней,  победили жители Анлабара.
Друг решил, во что бы то ни стало остановить этих незнакомцев и не дать им совершить содеянное, но узнав в одном из них своего близкого друга, он потерялся в сомнениях.
Как же он/она поступит? Предаст лучшего друга, но спасет целый город или  сохранит тайну?